银行员工如何尽快提高服务客户的专业能力课程章节简介一、当今时代背景1、国际先进国家服务银行客户状况2、国内VIP客户的升级3、竞争激烈的银行市场现状二、了解客户的类型、特点和要求1、企业主的兴趣2、白领人士的偏好3、社会自由人的特征4、高净值人群的喜好5、附加值服务三、客户经理及理财专员1、拥有专业资格证书的途径2、持续...

银行中层管理人士综合理财宝典 商业银行理财业务基础知识 高级讲师：牛建萍一、金融机构发展趋势二、什么是理财？1、理财误区2、理财的涵义3、理财和投资的区别三、新时期重要的理财理论1、货币时间价值理论复利的...

金融机构 -贵宾服务与个人理财规划【课程大纲】第一章：当今时代背景1、国际先进国家金融集团服务客户状况2、国内VIP客户的升级3、竞争激烈的银行市场现状第二章：了解客户的类型、特点和要求1、企业主的兴趣2、白领人士的偏好3、社会自由人的特征4、高净值人群的喜好5、附加值服务第三章：客户营销经理及理财专员1、拥有专业...

客户资产规划与财富管理一、回顾金融危机带来的灾难二、展望当今中国新政策三、为什么创新理财？1、解除误区一：理财=投资2、解除误区二：理财是有闲钱人的事3、通货膨胀对人们生活造成的影响四、什么是创新理财？A、理财的真正涵义B、理财观念的变迁C、投资与理财的区别五、如何创新理财？1、人的一生与收支曲线2、人生...

如何使家庭财富与企业财富共同成长一、企业现状（中、小）1)上市融资2)徘徊不前二、企业老总为什么要做家庭财富管理？1）企业破产2）企业兼并3）企业租赁三、企业老总财富的不安全性的表现形式a、国际百年公司的破产必然的原因b、国内公司破产案例四、企业发展今后要面临的几个问题a、长久发展-----财富管理要规范b、停滞不前—管理混乱、入不敷出五、企业如何能突破瓶颈...

商业银行管理人员理财知识提升讲座云南省商业银行理财业务知识大纲一、什么是理财？1、 理财的概念2、 理财的目标3、 理财的原则二、重要的理财理论1、. 货币时间价值理论复利的力量2.、 资产配置理论 影响长期投资收益的各因素重要性比例 进行大类资产的合理配置是关键！ 资产配置的优势 简单的资产配置基础模型三、不同客户群体的理财...

房地产理财创富的秘笈第一模块：中国社会经济现象 防止掉进无财产性收入陷阱 新的养老政策即将出台 改革开放经历四个阶段第二模块：厘清创新理财 不会理财--财富贬值无止境 不会理财--教育成才难保证 不会理财—养老生活品质无保障 创新理财的涵义第三模块：正确投资策略 中国和欧美理财收入相比 资产配置--合理...

银行系列课程- 个人金融业务与客户经理理财素质主讲牛建萍专题一:个人金融及理财相关知识1、负债业务时代2、资产业务时代3、中间业务时代4、什么是个人理财业务不正确理财的后果人生理财三部曲专题二:银行个人客户分析银行个人客户的分类如何让客户始终如一认同我们的服务什么原因阻碍客户的投资？案例解析演练专题三:金融产品及资...

家庭资产配置理财攻略专题一：中国社会经济现象延迟退休--新的养老政策即将出台改革开放经历四个阶段财产性收入专题二：厘清创新理财不会理财--财富贬值无止境不会理财-富翁家庭财富难保全讨论：--你为什么要参加这次理财讲座？--你认为中国市场是否需要理财规划服务？◎风险承受能力测试专题三：正确投资策略中国和欧...

白领人士家庭财富管理与资产规划课程简述:白领人士家庭财富管理与资产规划为什么学习本课程在全球化时代，我们享受到了世界无疆界的无限商机，但同时也面对残酷的适者生存的竞争与挑战。诚然，在知识资讯时期，不管是企业和个人都应该注重财务管理和规划。如果个人财务管理不当就会直接牵连所经营的企业或者影响到家庭的生活质量。因此，...

白领人士如何制定家庭财务规划【课程时间】：6小时【课程概述】家庭财务规划是一个很容易被忽视的问题，对于现在多变的环境，许多人认为家庭财务规划是没有意义的行为。但正是这种误解的存在，使国内的的白领人士在自己的财务管理过程中经历着一个又一个投资失误和资金贬值的损失。学会制定家庭财务规划，不仅能使白领人士更加认清家庭...

《互联网金融--家族传承与资产配置攻略》 主讲：牛建萍课程背景在互联网金融时代，转型是当今的重要话题，资金投向财富保值也是永恒的追求，面对残酷的适者生存的竞争与挑战，不管是个人还是家庭都应该注重...

《金融理财业务与营销顾问专业技能提升》主讲：牛建萍课程背景新常态经济形势下，金融机构对优质客户的竞争成为同业的焦点，同时客户需求的日益多元化、综合化和个性化，为银行业与保险业创造了机遇又提出了挑战。同具有规模商业银行相比，现有的理财经理队伍有待于提高专业能力，本课程是帮助理财经理为客户做好优质服务的有利攻略。课程对象： 适合保险业、银行业的营销顾问和理财经理...

《零售银行中层管理专业能力提升攻略》 主讲：牛建萍课程背景： 当今，金融机构对优质客户的争夺成为同业竞争的焦点，同时客户需求已日益多元化、综合化和个性化，既为银行业创造了机遇又提出了挑战...

《商业银行客户经理专业素质提升攻略》主讲：牛建萍课程背景当今，在新常态经济形势下，金融机构对优质客户的竞争成为同业的焦点，同时客户需求的日益多元化、综合化和个性化，为银行业创造了机遇又提出了挑战。同具有效益规模的龙头银行相比，现有的客户经理队伍尚需在专业素质中不断学习提高。培训方式： 本课程立足银行理财经理人士，就加强服务赢得客户信赖进行的系统解读和...

《新经济形势下财富管理之道》 主讲：牛建萍课程时间：半天（3小时）课程大纲第一模块 中国社会经济现象 股市大跌行情之原因 目前楼市风光还在吗？ 央行降息对你养老资...

《银行网点主任与理财经理综合能力提升》 主讲：牛建萍课程背景当今的经济形势下，金融机构对优质客户的竞争成为同业的焦点，同时客户需求的日益多元化、综合化和个性化，为银行业创造了机遇又提出了挑战。为...

《财商有道--家庭财务分析与资产管理》主讲：牛建萍课程背景 在全球化时代，我们享受到了世界无疆界的无限商机，但同时也面对残酷的适者生存的竞争与挑战。诚然，在知识资讯时期，不管是企业和个人都应该注重财务管理和规划。如果个人财务管理不当就会直接牵连所经营的企业或者影响到家庭的生活质量。因此，提高财商能力，从个人来讲，解决的是财务安全自由；从家庭来讲，生活能...

《财商有道--家庭与个人创富规划远景》主讲：牛建萍 课程背景家庭财务规划是一个很容易被忽视的问题，对于现在多变的环境，许多人认为家庭财务规划是没有意义的行为。但正是这种误解的存在，使国内的白领人士在自己的财务管理过程中经历着一个又...

《财商有道-----中等收入人士实现人生目标的捷径》主讲：牛建萍课程背景在金融危机时代，我们享受到了世界无疆界的无限商机 ，但同时也面对残酷的适者生存的竞争与挑战。诚然，在知识资讯时期，不管是企业和个人都应该注重财务管理和规划，如果个人财务管理不当就会直接牵连所经营的企业或者影响到家庭的生活质量。因此，提高财商能力，从个人来讲，解决的是财务安全自由；从家庭来...

《家庭财富规划—企管化式管理财富》主讲：牛建萍课程背景当今，在信息时代，不管是企业和个人都应该注重财务管理和规划，如果个人财务管理不当就会直接牵连所经营的企业或者影响到家庭的生活质量。因此，提高财商能力，规划个人资产，从个人来讲，解决的是财务安全自由；从家庭来讲，生活能够得到保障；从企业来讲，使其健康全面发展。总之，提高国人的理财智慧，树立正确的财富人生观，...

导论：从“财商理论”谈起：案例：财商能力从哪里来？金钱能让我们财务自由并快乐吗？结论：树立正确的人生观、财富观，以终为始，实现财务安全自由。专题一社会经济现象一）防止掉进中等收入陷阱二）改革开放经历四个阶段专题二理财观念一）为什么要创新理财？1）不会理财——孩子成才教育难保证2）不会理财——房奴、车奴、卡奴、月光族3）不会理财——通货膨胀（晚年健康难保障）二...

章：当今时代背景1、国际先进国家服务银行客户状况2、国内VIP客户的升级3、竞争激烈的银行市场现状第二章：了解客户的类型、特点和要求1、企业主的兴趣2、白领人士的偏好3、社会自由人的特征4、高净值人群的喜好5、附加值服务第三章：客户经理及理财专员1、拥有专业资格证书的途径2、持续学习提升专业能力方法（每年不少于40小时）3、对投资产品类型熟通的捷径4、专业技...

部分： 提高银行理财经理技能的必要性一、金融机构的增多二、银行间竞争三、理财产品的增多四、客户的需求第二部分： 金融及理财基础知识 一、 负债业务时代1. 消费负债模式 二、 资产业务时代1. 金融机构步入资产管理时代三 、中间业务时代1. 中间业务（代理）：1)咨询顾问类业务2) 承诺类中间业务3) 交易类中间业务4) 担保类中间业务2. 中间业务现状分析...

模块：财商-金融智商1、财商的含义2、如何理解财产性收入3、为什么要提高财商 　第二模块：传统金融与互联网金融1、互联网金融对传统行业带来的冲击2、互联网金融与传统金融的区别3、传统金融机构的互联网转型4、移动互联网金融的新模式5、互联网金融产品种类 第三模块：P2P平台与众筹模式1、P2P和众筹融资在中国的兴起2、什么是P2P网贷？3、P2P模式风险防控4...

　　A、 上司批评意见的3种类型　　B、 受批评后的3个反应阶段　　C、 接爱批评的3种策略　　2、 如何向上司提建议　　A、 提建议的4个注意事项　　B、 提建议的3个步骤　　C、 提建议的DAS方法　　3、 如何向上司表现忠诚　　A、 为什么要表现忠诚　　B、 表现忠诚的3个时机　　C、 表现忠诚的7种方法...

课程大纲：导论从“财商理论”谈起：案例：财商能力从哪里来？李嘉诚背后的价值体系什么？结论：树立正确的人生观财富观，以终为始，实现财务安全自由。章：家庭财富管理重要性此节解决白领在财务管理上的误区，从而全面认识财商1、为什么人生要学会财商管理？2、什么是财商管理？3、投资与财商管理的区别第二章：家庭理财规划书制作的步骤此节解决白领三问：我去那里？我在那里？我如...

课程大纲专题一 中国社会经济现象一、延迟退休--新的养老政策即将出台二、股市楼市当今的风向标三、加强财产性收入政策四、中国和欧美理财收入相比专题二 厘清创新理财 一、不会理财 -- 财富贬值无止境 二、不会理财 -- 孩子教育费无保障 三、不会理财 -- 富翁家庭财富难保全专题三 正确投资策略 一、 影响长期投资收益的主要因素 二、家庭资金量化表 家庭资...

专题一 展望金融机构发展趋势 一、 金融业务趋势 二、 由传统服务向综合理财转型 三、 金融机构目前与未来的销售渠道 四、 金融业务的比拼之一 服务的比拼 人才的比拼 五、市场呼唤专业的金融理财顾问 分享： 1、为什么要开展综合理财业务？ 2、今后是否为客户做全面理财服务？ 六、中国和欧美理财收入相比 ◎ 资产分布图...

课程大纲：专题一 提高银行理财经理技能的必要性金融机构的增多银行间竞争理财产品的增多客户的需求专题二 个人金融及理财相关知识1、负债业务时代2、资产业务时代3、中间业务时代4、什么是个人理财业务不正确理财的后果人生理财三部曲专题三 银行个人客户分析银行个人客户的分类如何让客户始终如一认同我们的服务什么原因阻碍客户的投资？案例解析演练专题四 金融产品及资产配置...

课程大纲：专题一 展望金融机构发展趋势 一、 银行理财业务发展趋势 二、 由传统服务向金融集团转型 三、金融机构目前与未来的销售渠道 四、 全国金融机构经营现状 五、 市场呼唤专业的理财顾问 思考：1、为什么要开展个人金融业务？2、商业银行为什么重视中间业务？专题二 提高银行理财经理技能的必要性 一、金融机构的增多 二、银行间竞争 三、客户的需...

课程大纲一、 资产（理财）规划与投资关系1、为什么人生要有规划？2、什么是资产（理财）规划？3、资产（理财）规划作用、意义4、投资与资产管理的区别二、家庭理财规划书制作的流程1、财务目标设立时的重点2、收集之财务资料　　基本资料收集　　现有投资属性　　可承受风险属性4、财务专题问卷5、家庭自我检视去哪里？在哪里？如何去？6、了解家庭财务状况财务分析诊断与评估...