《掌握个税汇算清缴 轻松布局个人养老金市场》 讲师：华越【课程背景】当前，各家银行都在竞相争取个人养老金的开户业务，然而他们面临着一个共同的挑战：缺乏有效的吸引客户的手段。每年3月至6月，是个人所得税汇算清缴的时段，这是一个关键的机遇。然而，众多客户对个人所得税的汇算清缴感到困惑，不清楚如何...

《营销实战场景还原与经典案例萃取》 讲师：华越课程背景：近年来，伴随经济高质量发展，社会财富不断增加，我国居民人均可支配收入也出现显著增长。作为市场的“大鱼”和“巨鲸”，中高净值客群成为金融机构争先抢滩的关键战场，这类群体除了财富管理规模增长，资产管理需求也变得日益多元丰富。伴随着竞争日趋白热化，打造专属“高端产品+专业服务+精英队伍”铁三角模式成为各金融...

《金税四期时代下的税务规划及财富传承之道》 讲师：华越活动背景：在共同富裕的大背景下，收入分配秩序和财富积累机制进一步规范。金税四期使得企业经营的数据全领域、环节、要素透明化、数字化，高净值客户面临的税务的监管稽查手段也更强，客户对此十分重视，迫切渴望了解金税四期带来的影响，以及未来如何改进商业模式、如何合规经营企业规范纳税、如何打理好存量资产、如何搭建家...

《新经济形式下家族信托及保险金信托营销实战技巧》 讲师：华越课程背景：经历改革开放 40 多年经济高速发展后，我国私人财富规模存量巨大。但如今，这些创一代的高净值客户却面临经济增长放缓、产业转型以及交班三重挑战，这些财富家族也意识到拥有财富所带来的烦扰和存在的风险。特别是经过这次疫情，他们越来越意识到实现财富安全及传承的重要性，因此财富家族对于财富安全保...

《四商思维综合能力提升 助力高客营销乘风破浪》 讲师：华越课程背景：近年来，伴随经济高质量发展，社会财富不断增加，我国居民人均可支配收入也出现显著增长。作为市场的“大鱼”和“巨鲸”，中高净值客群成为金融机构争先抢滩的关键战场，这类群体除了财富管理规模增长，资产管理需求也变得日益多元丰富。伴随着竞争日趋白热化，打造专属“高端产品+专业服务+精英队伍”铁三角模...

《新经济形势下家族信托及保险金信托营销实战技巧》 讲师：华越课程背景：经历改革开放 40 多年经济高速发展后，我国私人财富规模存量巨大。但如今，这些创一代的高净值客户却面临经济增长放缓、产业转型以及交班三重挑战，这些财富家族也意识到拥有财富所带来的烦扰和存在的风险。特别是经过这次疫情，他们越来越意识到实现财富安全及传承的重要性，因此财富家族对于财富安全保...

《私行高净值客户经营维护》 讲师：华越【课程背景】在银行高净值客户营销维护中，营销成功率和两个比率息息相关，第一个是触达率，第二个是开口率。如今，市场产口的同质化特别严重，甚至话术都是大同小异，导致普通客户的营销都是非常困难的，更何况高净值客户。所以想要营销和维护好高净值客户，如何开口跟高净值客户聊天就显得尤为重要。谈资说的直白就是聊天，但是聊天不是瞎聊...

《高净值客户营销攻略》 讲师：华越课程背景：近年来，随着中国居民的财富增长，以及在“资管新规”、“房住不炒”政策大环境下，中国居民的财富配置开始发生结构性的调整，从房产向不同的资产类型转移过度，我国居民人均可支配收入也出现显著增长。作为市场的“大鱼”和“巨鲸”，中高净值客群成为金融机构争先抢滩的关键战场，这类群体除了财富管理规模增长，资产管理需求也变得日益...

《夺单—大客户开发与营销技巧》 讲师：华越课程背景：近年来，伴随经济高质量发展，社会财富不断增加，我国居民人均可支配收入也出现显著增长。作为市场的“大鱼”和“巨鲸”，中高净值客群成为金融机构争先抢滩的关键战场，这类群体除了财富管理规模增长，资产管理需求也变得日益多元丰富。伴随着竞争日趋白热化，打造专属“高端产品+专业服务+精英队伍”铁三角模式成为各金融机...

《金税四期时代下的高客面谈技巧与财富规划策略》讲师：华越课程背景：在共同富裕的大背景下，收入分配秩序和财富积累机制进一步规范。金税四期使得企业经营的数据全领域、环节、要素透明化、数字化，高净值客户面临的税务的监管稽查手段也更强，客户对此十分重视，迫切渴望了解金税四期带来的影响，以及未来如何改进商业模式、如何合规经营企业规范纳税、如何打理好存量资产、如何搭建家...

《新经济形势下的高客资产配置与经营提升》 讲师：华越课程背景：近年来，随着中国居民的财富增长，以及在“资管新规”、“房住不炒”政策大环境下，中国居民的财富配置开始发生结构性的调整，从房产向不同的资产类型转移过度，我国居民人均可支配收入也出现显著增长。作为市场的“大鱼”和“巨鲸”，中高净值客群成为金融机构争先抢滩的关键战场，这类群体除了财富管理规模增长，资产...

《新经济形势下的高净值客户营销与开拓》 讲师：华越 【课程背景】二八定律存在于每个领域，对于金融行业的客户也是如此，20的高端客 户掌握着80的资源，所以占银行客户总量20的高净值客户，成为了零售银行整体业 绩的主要贡献客户，同时也成为了各大银行争先营销与服务的目标。如何对高净值客 户进行分类管理，提供有差异化的服务，让客户能够感受到银行对他们...

《新经济形势下的高净值客户顾问式营销技能提升》 讲师：华越 【课程背景】二八定律存在于每个领域，对于金融行业的客户也是如此，20的高端客 户掌握着80的资源，所以占银行客户总量20的高净值客户，成为了零售银行整体业 绩的主要贡献客户，同时也成为了各大银行争先营销与服务的目标。如何对高净值客 户进行分类管理，提供有差异化的服务，让客户能够感受到银...

《高净值客户营销维护之高客谈资技巧拆解》 讲师：华越【课程背景】在银行高净值客户营销维护中，营销成功率和两个比率息息相关，第一个是触达率，第二个是开口率。如今，市场产口的同质化特别严重，甚至话术都是大同小异，导致普通客户的营销都是非常困难的，更何况高净值客户。所以想要营销和维护好高净值客户，如何开口跟高净值客户聊天就显得尤为重要。谈资说的直白就是聊天，但...

《高净值客户财富管理规划切入及应用场景解析》 讲师：华越课程背景：近年来，伴随经济高质量发展，社会财富不断增加，我国居民人均可支配收入也出现显著增长。作为市场的“大鱼”和“巨鲸”，中高净值客群成为金融机构争先抢滩的关键战场，这类群体除了财富管理规模增长，资产管理需求也变得日益多元丰富。伴随着竞争日趋白热化，打造专属“高端产品+专业服务+精英队伍”铁三角模式...

《高净值客户综合营销能力提升秘籍训练营》 讲师：华越课程背景：近年来，伴随经济高质量发展，社会财富不断增加， 我国居民人均可支配收入也出现显著增长。作为市场的“大鱼” 和“巨鲸”，中高净值客群成为金融机构争先抢滩的关键战场， 这类群体除了财富管理规模增长，资产管理需求也变得日益多元 丰富。伴随着竞争日趋白热化，打造专属“高端产品+专业服务+ 精英队伍”...

《3.0时代，保险营销的正确打开方式》 讲师：华越【课程背景】2023年7月31日，3.5预定利率定价的保险产品全面下架停售，整个保险行业进入了所谓的“3.0时代”。表现最直接的就是保费上涨了，客户对产品的预期下降了，购买保险的动力就更不足了。考虑到投资市场的现状，未来继续下...

《大财富管理时代下的财私客户经营攻略》 讲师：华越【课程背景】近年来，随着国内金融业的不断发展，财富管理与私人银行业务的重要性愈发凸显。高净值客户不仅能够给商业银行带来稳定的金融资产增量，也能够以群聚效应快速提升商业银行的口碑。不少商业银行甚至已经喊出了“财富管理和私人银行业务...

《大额保单及保险金信托营销成交秘技训练营》 讲师：华越课程背景：随着我国高净值人群数量的的日益增加，安全、专业、灵活、高效的财富管理需求更加旺盛，而保险金信托业务因兼具人身保障、资产增值、资产隔离和个性化传承功能等优势，受到高净值人群青睐。尤其对于部分尚无法满足家族信托业务门槛要求的中高净值...

《金税四期时代下的税务规划及财富传承之道》 讲师：华越活动背景：在共同富裕的大背景下，收入分配秩序和财富积累机制进一步规范。金税四期使得企业经营的数据全领域、环节、要素透明化、数字化，高净值客户面临的税务的监管稽查手段也更强，客户对此十分重视，迫切渴望了解金税四期带来的影响，以及未来如何改进商业模式、如何合规经营企...

《家族信托与保险金信托营销实战技巧》 讲师：华越课程背景：经历改革开放 40 多年经济高速发展后，我国私人财富规模存量巨大。但如今，这些创一代的高净值客户却面临经济增长放缓、产业转型以及交班三重挑战，这些财富家族也意识到拥有财富所带来的烦扰和存在的风险。特别是经过这次疫情，他们越来越意识到实现财富安全及传承的重...

《快速上手学法税--高客营销维护之必备技能》 讲师：华越 【课程背景】高净值客户拥有大量的财富，对于他们来讲，财富本身是否安全就是最大的风险点，由此衍生到家企资产混同带来的风险、离婚时财产分割带来资产缩水的风险、财富在向第二代传承过程中各种税费带来的资产缩水风险等等这些高净值客户关注的风...

《精品贵宾客户沙龙活动策划与组织实施》 讲师：华越课程背景： 随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道、金融产品和服务提出更高、更全面的需求。与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使金融行业营销团队...

《新时代大变局下的财富管理智慧》 讲师：华越活动背景：高净值客户拥有大量的财富，对于他们来讲，财富本身是否安全就是最大的风险点，由此衍生到家企资产混同带来的风险、离婚时财产分割带来资产缩水的风险、财富在向第二代传承过程中各种税费带来的资产缩水风险等等这些高净值客户关注的风险点几乎都与中国现行的《民法典》密不可分，所...

《新经济形势下客户KYC与资产配置顾问式营销技能提升》 讲师：华越课程背景：近年来，随着中国居民的财富增长，以及在“资管新规”、“房住不炒”政策大环境下，中国居民的财富配置开始发生结构性的调整，从房产向不同的资产类型转移过度，我国居民人均可支配收入也出现显著增长。作为市场的“大鱼”和“巨鲸”...