精品贵宾客户沙龙活动策划与组织实施

《精品贵宾客户沙龙活动策划与组织实施》

讲师：华越



课程背景：

随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道、金融

产品和服务提出更高、更全面的需求。与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧

使金融行业营销团队面临不同的困境和挑战。

作为加强竞争力的衍生品，增值服务为降低存量客户流失和获取新增客户为目的在

金融服务行业应运而生。由于保险公司属于服务行业，加之金融属性，所以保险公司的

增值服务又称为“非金融服务”。如何通过非金融服务方式为客户提供更为专业、全面、

个性化、人性化的服务也成为各家保险公司不断探索的课题。

贵宾客户沙龙为非金融服务的形式之一，通过开展贵宾客户答谢会、座谈会、理财

沙龙、户外体验等营销活动，可深化与广大贵宾客户的情感联络。围绕不同贵宾客户群

体中客户财富保全与传承、兴趣爱好、投资偏好、价值取向的客户沙龙，不仅可进一步

加强贵宾客户“分群”维护，更是团队资源融合，效能提升的经营项目。

适合对象：

理财经理、财富顾问、基层主管。

培训时间：

1天，6小时/天

课程亮点：

互动式培训（分组讨论+案例解析+经验分享交流）

课程目标：

思维转型：打破固有的沙龙思维定式、帮助学员建立系统的沙龙式营销认知，不仅能树

立保险公司的良好形象、让客户更有参与感、归属感。

能力提升：帮助学员建立并培养一支优秀的沙龙式营销队伍，人人会经营沙龙，并提升

部门内部团队的协作力、组织能力及策划能力。

3.客户思维：培养客户思维导向，学会策划个性化、联动式营销活动。在客户心中

树立保险公司在非金融服务领域的专业性和权威性的良好形象、让保险公司的口碑深入

人心；实现客户、保险公司、银行三赢局面。

课程大纲：

客户沙龙活动策划面临的困境与执行绩效分析

（一）我们举办过哪些客户沙龙活动？

（二）沙龙效果不理想原因分析：

1.锁定目标客户与实际参加客户是否相符？

2.是否达成设定的目标业绩或成效？

3.活动前期准备、活动氛围分析

4.活动尚可改善的地方

（三）客户沙龙活动策划与执行面临的挑战

二、贵宾沙龙活动创新趋势

(一)客户在想什么？想要什么？

(二)有哪些资源可以异业联盟？

(三)当前最热门的沙龙主题分析

（四）建立财富管理＋风险管理的法税团队



三、客户沙龙主题制定与活动企划

（一）客户沙龙活动创新主题

主题一：慈善公益性质活动

主题二：法商财富讲座或论坛活动

主题三：亲子互动交流活动

主题四：Family Ties家庭关系活动

主题五：艺术文化健康生活活动

主题六：商会联谊交流活动

（二）活动企划书模板

1.活动策划目的

2.活动主办与协办单位

3.活动赞助单位

4.异业联盟伙伴

5.活动内容设计与流程

6.邀请参与嘉宾

7.活动特色与亮点

8.现场抽奖与参加礼品

9.财务支出预算表

10.成本效益分析表





四、高客沙龙组织策划

（一）客户梳理与分类

（二）专业高客微沙组织与海报设计

（三）客户邀约话术设计与邀约方法

（四）微沙现场执行流程与回访



五、法商财富沙龙策划三步曲〔学员案例演练〕

第一步(会前)：精准邀约

    (一)活动主题制定与挑选适合主题的讲师

    (二)梳理目标客户名单

    (三)活动邀约-邀请函、电访、面访技巧

    (四)客户填写法商财富风险评估表

第二步(会中)：流程掌控

    (一)活动场地布置与人员安排

    (二)主持人流程掌控与氛围营造

    (三)讲师与客户一对一互动交流

    (四)客户经理挖掘客户的成交意向

第三步(会后)：跟进促成

1) 收集客户当天的问题与反馈意见

(二)再次登门拜访,提交解决方案或建议

(三)持续跟进、处理反对意见、修改建议方案、成交