财富守与传——高客经营三板斧主讲：兰琪【课程背景】疫情之后，随着中国高净值人群的需求变化，财富管理市场竞争显著加剧。高净值人群在选择私人财富管理机构时，对专业度和产品的要求都在不断地升级，私人财富管理机构正依托自身资源的优势构建服务品质的差异化能力。在经历过理财产品大面积爆雷、股市持续震荡调整、房产投资不断降温等市场风波后，中国私人财富管理市场的客户群体接受...

大保单成交之——年金险就是万金油主讲：兰琪【课程背景】近几年，由于疫情、经济结构调整等因素，中国私人财富管理市场整体增速有所放缓；但是，高净值人群当前的风险偏好变得更加稳健，他们希望能够有足够的能力应对经济和金融市场的不确定性。于是，保险产品作为高净值人群底层资产不可或缺的金融工具越来越获得高净值客户的接受和喜爱，特别是具有强制储蓄功能的年金保险，一度迎来了...

高客营销——大额保单中SPIN技巧的应用主讲：兰琪【课程背景】近几年，由于疫情、经济结构调整等因素，中国私人财富管理市场整体增速有所放缓；但是，高净值人群当前的风险偏好却变得更加稳健，他们希望能够有足够的能力应对经济和金融市场的不确定性。于是，保险产品作为高净值人群底层资产不可或缺的金融工具，一度迎来了井喷式的需求热潮。特别是未来五年，中国将有接近300万企...

《群雄逐鹿 “险”境重生 》 各金融机构平台保险销售情况对比分析主讲：兰琪老师【课程背景】在经历过理财产品大面积爆雷、股市持续震荡调整、房产投资不断降温等市场风波后，中国人寿保险市场的客户群体日渐扩大，特别是对避险类资产如人身险的青睐持续高涨。客户当前的风险偏好变得更加稳健，因为他们希望有足够的能力来应对当下经济和金融市场的不确定性。未来五年，中国将有接近...

开门红训练营——大保单销售秘笈与实务训练主讲：兰琪【课程背景】近几年，中国在经历过理财产品大面积爆雷、股市持续震荡调整、房产投资不断降温等市场风波后，私人财富管理市场的客户群体接受了新一轮深刻的投资者教育，高净值人群当前的风险偏好变得更加稳健，因为他们希望有足够的能力应对经济和金融市场的不确定性，特别是对避险类资产如人身险的青睐持续高涨。当下，无论在银行、保...

开门红训练营抓住行业机遇 升级客户圈层——如何提升优质客户的保险营销能力主讲：兰琪【课程背景】近几年，在一波又一波金融市场震荡下，私人财富管理市场的客户群体接受了新一轮深刻的投资者教育，高净值人群当前的风险偏好变得更加稳健，特别是对避险类资产如人身险的青睐持续高涨。保险行业的持续回暖，令各大金融机构不得不投入更大的保险产品销售力度。从渠道端来看，代理人渠道贡...

《私行小白如何华丽转身—私行PB职涯规划建议》主讲：兰琪老师【课程背景】私行客户经理是私人银行庞大后台资源与财富人士对接的纽带与中枢，是私人银行业务持续稳健发展的动力和支撑，也是私行机构核心竞争力的决定因素之一。私行客户经理需要兼备沟通的软实力和整合资源满足客户需求的硬本领，私行客户经理的培育成长期往往需要长达十年，需要紧密结合实践持续地学习和成长。正因如此...

《保险营销师的迭代宝典》2025经济态势下的保险营销新思路主讲：兰琪老师【课程背景】在当前经济发展趋势下，业务人员除了要具备对高净值客户的资产配置方案个性化订制能力外，还要懂得全新的保险营销理念和技巧，学会将营销策略与人工智能大数据相结合，特别是深度了解中国十四五规划和双循环新发展格局的进展与动态，在全球经济振荡复苏的主基调下，了解中美之间关税大战引发的不确...