《私行小白如何华丽转身—私行PB职涯规划建议》

《私行小白如何华丽转身—私行PB职涯规划建议》

主讲：兰琪老师

【课程背景】

私行客户经理是私人银行庞大后台资源与财富人士对接的纽带与中枢，是私人银行业务持续稳健发展的动力和支撑，也是私行机构核心竞争力的决定因素之一。

私行客户经理需要兼备沟通的软实力和整合资源满足客户需求的硬本领，私行客户经理的培育成长期往往需要长达十年，需要紧密结合实践持续地学习和成长。正因如此，目前国内大部分私人银行的优秀客户经理仍然匮乏，人才供给远不及富裕客户数量的增长。

私人银行客户经理的未来发展空间是多方面的，会受到技术进步、客户需求变化、全球经济趋势以及监管环境的影响。虽然如此，但近些年来中国富人数量与财富规模的飞速增长表现出了强劲的私行服务市场需求，富裕人士亟需一大批能够为他们提供管家式服务的复合型高端金融人才。因此，私人银行客户经理的未来发展空间非常广阔，但也需要不断适应行业变化，提升个人技能和专业知识，提前布局，尽早做出一个长足的职业发展生涯规划。

通过本课程的学习，学员将能够借鉴兰老师在外资私行、三方财富私人银行、基金公司家族办公室等多年的高净值客户私人财富管理实战经验，取长补短，优化精进。通过了解兰老师自身私人银行家职业规划实践经验总结，做好个人职涯发展规划方向和路径的构建，少走弯路，增加职业发展的成功率。

【课程收益】

通过对标国际水平的私人银行家了解自身的差距与精进的要点

了解中国私行业务的巨大发展空间与商业银行PB的绝对性优势

掌握未来高客的需求要点有的放矢地去提升个人专业服务水平

了解同业展业特点及竞争要点，重构个人服务客户的核心能力

掌握私行客户经理职业发展规划中的必备能力

掌握个人的职涯规划发展规划要全面契合高客服务需求的方向

【课程对象】

私人银行PB、三方财富尊享中心PB、家办高级顾问等

【课程时间】

0.5天（6小时/天）

【课程大纲】令人艳羡的“私人银行家”

如何定义“私人银行家”

理财经理的豪华升级版

应对“最难伺候”的富人

商业银行PB的战地优势

二、中国私行六大发展趋势

1. 超高净值客户上升为核心服务对象

2. 全球化服务水平的较量

3. 财富代际转移服务成为焦点

4. 不可或缺的科技驾驭：数字化与AI+

5. 高级金融人才越发奇货可居

6. 交叉营销，利益联动

三、私行小白如何华丽转身

1. 高净值客户金融服务市场竞争激烈

2. 私行界三类成员何去何从

行业资深老兵

VIP资源咖

私行小白

私行小白的职业认知与定位

行业趋势与市场需求

角色定位与职责

个人核心优势

私行PB必备哪五大能力

专业理论体系

市场调研能力

沟通表达能力

谈判销售技巧

资源协调能力

四、私行客户经理的未来在哪

选择横向发展还是纵向发展？

一切从宏观视角出发

坚持长期主义

定位跨界复合型人才

能对综合需求做出快速反应

升级为“私人管家”