课程名称： 《金融产品解析与资产配置》 主讲： 单丹老师 6课时【课程大纲】：一、基础金融市场概述（1小时） 1、货币市场 2、债券市场 3、股票市场 4、商品市场 5、衍生品市场（期权、期货、远期、掉期）二、大类金融产品...

课程名称： 《高净值人士大额保单规划》 主讲： 单丹老师 6课时【课程目标】： 本次课程，将提升客户经理在高净值人士大额保单（年金保险）营销方面的专业基础及实操能力【课程大纲】：一、高净值人士画像及需求（0.5小时） 1、他们是谁 2...

课程大纲/要点：一、资产配置模型之架构（0.5小时）二、保障性资产之量化配置及运用（2.5小时）三、流动性资产之量化配置及运用(1小时)四、投资性资产之量化配置及运用（1.5小时）五、顾问式营销提升信任度（0.5小时）总结：1、在实践中我们发现，很多银行的客户经理都声称自己在为高净值客户做资产配置，但实际上仅从简单的“金额配置”出发，将行内资金投入某一项或几...

课程大纲/要点：一、高净值客户市场分析（0.5小时）二、不同类型客户的心理需求及行为（2.5小时）三、不同类型客户营销策略分析（0.5小时）四、高净值客户关系维护策略分析（1小时）五、对应9类客户的产品营销话术演练（1.5小时）...

课程大纲/要点：一、资产配置模型之架构（0.5小时）二、保障性资产之量化配置及运用（1.5小时）三、流动性资产之量化配置及运用（0.5小时）四、投资性资产之量化配置及运用（1小时）五、基于信任的客户关系模式（0.5小时）六、高净值客户服务模式及沟通技巧（1.5小时）七、综合案例分析与练习（0.5小时）...