《企业上市与公开发行课纲》

《企业上市与公开发行》课程大纲

第一部分：企业上市的意义

1. 创造收购的货币资本

2. 巨大的财富虹吸效应

3. 企业上市与资本运作是企业的战略命题

4. 完善治理结构

5. 建立品牌

6. 拓展多元融资渠道

7. 聚集人才

8. 上市的劣势

9. 上市对企业或企业家们所带来的“挑战”

10. 哪些企业适宜上市，哪些企业不适宜上市

第二部分：世界范围内证券交易所的上市条件及我国资本市场的结构

美国纽交所及纳斯达克要求

欧洲相关交易所上市条件

香港证券交易分层条件

日本东京证券交易所的上市条件

我国资本市场结构划分

主板、中小板、创业板、新三板的上市要求

第三部分：企业IPO流程

企业IPO的工作流程-准备阶段工作

企业IPO的工作流程-核准阶段工作

证监会审核流程

企业IPO的工作流程-发行上市阶段工作

第四部分：主板、中小板、创业板上市的审核重点

1. 主体选择及重组

2. 独立性

3. 规范运作

4. 股权激励

5. 财务和税务

6. 无形资产

7. 环境保护

8. 信息披露

9. 境内上市涉及法律法规体系

10. 案例分析：近年来未过会IPO项目分解

第五部分：新三板基础知识及操作流程分析

1． 新三板发展概况

2． 新三板与创业板市场对比分析

3． 新三板准入条件

4． 新三板业务流程

5． 新三板交易规则

6． 业务流程-参与各方

7． 业务流程-主要工作

第六部分：上市前资本筹划

1． 关于私募股权投资

2． 拟上市公司私募的工作流程

3． 企业编制商业计划书的主要内容

4． 如何选择投资机构

5． 如何签定投资意向书

6． 了解基金公司的运营机制