理财规划师(CFP)职业资格培训鉴定

证书性质：

理财规划师为国家职业资格二级，鉴定合格者，核发国家劳动和社会保障部验印的《中华人民共和国职业资格证书》。证书全国通用、上网可查、终身有效；它是劳动者求职、任职的资格凭证，是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据。



鉴定时间及内容：

此次理财规划师国家职业技能鉴定时间为2007年9月；鉴定内容：依照理财规划师国家职业技能鉴定标准，分设理论知识和实务技能知识进行鉴定，并进行论文综合评审。

理论知识： 职业道德、经济学、保险学、货币金融学、证券投资、财务会计、税收学、金融法律、法规；

实务技能： 现金规划与家庭消费支出规划、保险规划、企业投资规划、实业投资、社会福利与退休计划、税务与遗产规划、案例分析；



适用对象： 银行、证券、保险、基金，专业投资理财公司等金融方面的从业人员；经济师、律师、会计师及对理财规划有兴趣，有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员；



申报条件 理财规划师国家职业资格二级（具备以下条件之一者）

（1）连续从事本职业工作13年以上。

（2）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

（3）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

培训鉴定费用

￥4530元/人（含培训费、教材费、资料费、考试费、论文评审费、证书费、报名费、理财专用计算器、培训时中餐）

注：报名参加理财规划师认证的学员将免费参加2007年9月份由本中心组织的理财公开课



报名事宜 我中心从即日起接受报名，报名时需携带以下资料

1、身份证、学历证书原件及复印件各1张；

2、二寸免冠照片二张；一寸免冠照片二张；

3、鉴定申报表

4、工作年限证明并加盖单位公章



培训安排

培训采用面授的形式进行，以上海财经大学，浙江大学，浙江财经学院的资深专家教授为主。

部分师资介绍

刘彦斌：北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员、秘书长。

杨 晨：北京英克尔投资咨询有限公司董事长，澳大利亚昆士兰州立大学MBA，获澳大利亚理财规划师协会CFP颁发的多项理财规划证书，花旗银行颁发的多项基金、债券、外汇投资、保险等产品证书，受过花旗财富管理银行系统的销售培训。清华大学高级金融理财课程班客座，中央财经大学保险系客座讲师。SOHU理财频道特约理财师。

毛丹平：个人理财专家，国际FPA协会会员;中山大学“财务与投资”博士，金融学硕士；中大君融投资顾问公司总裁，中大君融个人理财研究中心副主任,IFPC（中国CFP筹委会）顾问；《21世纪经济报道》理财方程式专栏作者。曾任新西兰ASB BANK投资顾问，深交所研究所研究员。

李青云：经济学博士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司副总裁。在国内较早从事理财规划研究，对信托与基金理财有深刻理解，在信托规划领域有深入研究。曾多年从事投资银行与管理咨询工作，实践经验丰富。

杨大楷：经济学博士，现任上海财经大学投资学院副院长，教授，国民经济专业的博士生导师。先后在日本神户学院大学、加拿大大不列颠哥伦比亚大学研修。目前在7个组织机构中担任兼职工作。它们是：中国投资学会理事、上海投资学会副会长、上海房地产经济学会副会长、中国投资协会理事、世界银行贷款项目中方技术专家、郑州大学兼职教授、西南财经大学兼职教授等。“九五”期间，他承担了有关国债管理、投融资方面的国家自然科学基金重大项目和国家社会科学基金项目，先后出版了《国债论》、《2002年中国投资发展报告》、《2001年中国投资发展报告》、《2000年中国投资发展报告》等著作10余部。目前正在承担国家自然科学基金“十五”规划课题《中国企业海外投资效应分析及对策研究》和国家社会科学基金“十五”规划课题《启动民间需求的研究》，由于长期从事教学和研究工作，他对企业国际投资和融资问题的研究达到国内先进水平。

张政林：教授、注册税务师、会计师、 经济师；上海四联投资管理有限公司总经理；上海信欣税务咨询有限公司董事长；上海华博兴澳税务代理咨询有限公司总经理；多家公司的财税顾问；长期从事：税收筹划、企业合并、分立、改制及外国公司并购国内公司的涉税会计处理。专精于《税收法规和税收筹划》讲座。

孙若萌：金融学博士，中国人寿保险股份有限公司上海市分公司市场开发部经理，有近十年的保险从业经历，对风险管理和保险规划有深刻理解和丰富的实践经验。

涂必胜：浙江工商大学财务与会计学院教授，注册会计师。浙江省省级精品课程《财务管理》主讲教授。

戴志敏：浙江大学经济学院理财中心副主任，浙江省国际金融学会秘书长,浙江省创业投资协会理事，主要研究方向：政府投融资与项目管理政策；招商引资与贸易政策；财政金融改革与政策；资本市场发展与政策；科技企业发展政策。

祝立宏：浙江工商大学财务与会计学院副教授，浙江省省级精品课程《财务管理》主讲教授。

张月飞：浙江大学经济学院金融学系副教授，浙江省国际金融学会理事。